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Ordinateur de bureau et Web
Gérer des tâches dans l’application RingCentral pour ordinateur de bureau et Web
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Dans l’application RingCentral, les tâches vous permettent de suivre de près tous vos projets et vous offrent une visibilité sur les tâches qui vous sont assignées par d’autres membres de votre équipe. Vous pouvez créer des tâches pour vous-même ou pour d’autres personnes, et vous pouvez les ajouter à un message direct, à une conversation de groupe ou même à une conversation d’équipe.
Une fois que vous avez créé des tâches, vous pouvez les gérer via l’onglet Tâches du panneau Détails de la conversation et via l’onglet Tâches du menu Tâches et plus. Vous pouvez effectuer différentes actions sur une tâche, par exemple les terminer, les modifier ou les supprimer.
Afficher des tâches
Il existe deux façons d’afficher les tâches créées dans vos messages directs, vos conversations de groupe et vos conversations d’équipe. Vous pouvez trouver une tâche dans une conversation via le panneau Détails de la conversation ou via la section Tâches du menu Tâches et plus.
Afficher des tâches dans les détails de la conversation
L’onglet Tâches dans les détails de la conversation contient une liste de toutes les tâches créées dans cette conversation, qu’elles soient complètes ou incomplètes. Chaque tâche contient les informations suivantes : son titre, sa date d’échéance et les personnes auxquelles elle est assignée.
Si une tâche a été terminée, son titre sera barré et une case cochée s’affichera à côté de ce dernier.
Si vous souhaitez afficher les détails de cette tâche, cliquez sur la tâche pour afficher la fenêtre modale Détails de la tâche. Celle-ci contient toutes les informations fournies sur cette tâche, y compris son titre, son état, sa durée, sa description et les personnes auxquelles elle est assignée.
Afficher des tâches dans Tâches et plus
L’onglet Tâches de l’interface Tâches et plus contient une liste de toutes les tâches créées dans vos conversations, y compris les messages directs, les conversations de groupe et les conversations d’équipe. Située dans le volet droit, la liste contient les catégories suivantes en haut :
- Nom : titre de la tâche
- Attribué : utilisateurs auxquels la tâche est assignée
- Début : date de début de la tâche
- Date limite : date à laquelle la tâche doit être terminée
- Publié dans : l’équipe dans laquelle la tâche est publiée
Vous pouvez trier ces catégories par ordre alphabétique ou par ordre alphabétique inverse en cliquant sur les flèches haut et bas à côté de chacune des catégories. Par défaut, les éléments sont classés par ordre alphabétique en fonction du nom ou du titre de la tâche. Veuillez noter que si le nom de la tâche commence par un nombre ou un caractère spécial, tel qu’un astérisque (*), cette tâche passe en premier dans la liste.
Vous pouvez également afficher facilement vos tâches en regroupant vos tâches par catégorie ou couleur en cliquant sur l’onglet Grouper par catégories. En outre, vous pouvez survoler une tâche pour afficher des options supplémentaires et, par exemple, accéder à la conversation dans laquelle la tâche a été publiée. Si vous êtes le créateur de la tâche, vous aurez également la possibilité de la modifier ou de la supprimer directement.
Si vous souhaitez afficher les détails d’une tâche, cliquez sur celle-ci pour ouvrir la fenêtre modale Détails de la tâche. Ici, vous verrez toutes les informations fournies sur la tâche, y compris son titre, son état, sa durée, sa description et les personnes auxquelles elle est assignée.
Rechercher une tâche dans Tâches et plus
L’interface Tâches et plus vous permet de trouver plus facilement une tâche à l’aide d’une recherche par filtres. Pour rechercher une tâche dans Tâches et plus, procédez comme suit :
1. Accédez à Tâches, Événements, Fichiers, Notes (Tâches et plus) via la barre de navigation de gauche.
2. Sous Tâches dans le volet de gauche, sélectionnez l’onglet approprié associé à la tâche que vous recherchez.
3. Commencez à taper du texte dans la barre de recherche en haut à droite. Au fur et à mesure que vous tapez, une liste de résultats correspondant à votre recherche apparaîtra dans le volet de droite.
Afficher dans une conversation
Dans Tâches et plus, si vous souhaitez accéder à la conversation dans laquelle la tâche est publiée, procédez comme suit :
1. Accédez à Tâches et plus via la barre de navigation de gauche.
2. Trouvez la tâche en parcourant la liste des tâches ou à l’aide de la barre de recherche en haut à droite.
3. Passez votre souris sur la tâche et cliquez sur l’icône en forme de double bulle de discussion Afficher la conversation qui apparaît tout à droite.
Terminer une tâche
Après avoir terminé une tâche, vous pouvez marquer la tâche comme terminée soit via le panneau Détails de la conversation dans lequel la conversation a été créée, soit via la section Tâches du menu Tâches et plus.
Terminer une tâche dans les détails de la conversation
Vous pouvez terminer une tâche qui vous a été assignée en accédant à la conversation dans laquelle la tâche a été créée. Pour terminer une tâche dans une conversation, procédez comme suit :
1. Accédez à Message via la barre de navigation de gauche.
2. Sélectionnez une conversation dans la liste des conversations.
3. Dans le panneau Détails de la conversation, sélectionnez le menu Plus représentant trois points tout à droite sous la section Membres.
4. Cliquez sur l’option Tâches dans le menu déroulant pour afficher les tâches ajoutées dans cette conversation.
5. Trouvez la tâche que vous souhaitez terminer et cochez la case qui se trouve à sa gauche
OU
Si la tâche est configurée pour afficher un état d’achèvement de tâche par incréments de 10 %, cliquez sur le cercle à côté de la tâche et sélectionnez 100 % dans le menu déroulant
OU
Si la tâche est configurée pour être vérifiée par toutes les personnes auxquelles elle est assignée, cliquez sur le rectangle à gauche de la tâche et sélectionnez votre nom dans le menu déroulant.
OU
Si la tâche est configurée pour afficher un état d’achèvement de tâche par incréments de 10 %, cliquez sur le cercle à côté de la tâche et sélectionnez 100 % dans le menu déroulant
OU
Si la tâche est configurée pour être vérifiée par toutes les personnes auxquelles elle est assignée, cliquez sur le rectangle à gauche de la tâche et sélectionnez votre nom dans le menu déroulant.
Si vous souhaitez marquer une tâche terminée comme non terminée (par exemple, si vous avez réalisé que vous avez marqué la tâche comme terminée par accident), il vous suffit de désélectionner la case. La tâche reviendra alors à l’état Non terminé.
Chaque fois que vous modifiez une tâche, un nouveau message apparaît dans le fil de discussion, indiquant une modification de l’état de cette tâche.
Terminer une tâche dans Tâches et plus
Vous pouvez aussi terminer une tâche qui vous a été assignée depuis le menu Tâches et plus. Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Accédez à Tâches et plus via la barre de navigation de gauche.
2. Cliquez sur l’onglet Affecté à moi dans le volet de gauche .
3. Trouvez la tâche que vous souhaitez terminer en parcourant la liste des tâches ou en utilisant la barre de recherche située en haut à droite. Cochez la case à gauche du nom de la tâche
OU
Si la tâche est configurée pour afficher un état d’achèvement de tâche par incréments de 10 %, cliquez sur le cercle à côté de la tâche et sélectionnez 100 % dans le menu déroulant
OU
OU
Si la tâche est configurée pour être vérifiée par toutes les personnes auxquelles elle est assignée, cliquez sur le rectangle à gauche de la tâche et sélectionnez votre nom dans le menu déroulant.
Si vous avez marqué une tâche comme terminée par erreur et que vous souhaitez la marquer comme non terminée, vous pouvez simplement accéder à l’onglet Terminé via le volet de gauche et désélectionner la case correspondant à la tâche. La tâche reviendra alors à l’état Non terminée.
Chaque fois que vous modifiez une tâche, un nouveau message apparaît dans le fil de discussion, indiquant une modification de l’état de cette tâche.
Modifier une tâche
Si vous souhaitez modifier des informations sur la tâche que vous avez créée, vous pouvez le faire en modifiant la tâche. Examinons ci-dessous comment vous pouvez modifier une tâche dans la conversation dans laquelle elle a été créée, mais aussi dans le menu Tâches et plus.
Modifier une tâche dans les détails de la conversation
Vous pouvez modifier une tâche que vous avez créée en accédant à la conversation dans laquelle elle a été créée. Pour modifier une tâche dans une conversation, procédez comme suit :
1. Accédez à Message via la barre de navigation de gauche.
2. Sélectionnez une conversation dans la liste des conversations.
3. Trouvez votre tâche dans le fil de discussion ou en cliquant sur l’onglet Tâches dans le panneau Détails de la conversation.
4. Sélectionnez l’icône Plus représentant trois points pour afficher un menu déroulant.
5. Cliquez sur l’icône en forme de crayon Modifier la tâche.
6. Modifiez n’importe quel paramètre dans la fenêtre modale Modifier la tâche.
7. Cliquez sur Enregistrer.
Modifier une tâche dans Tâches et plus
En accédant au menu Tâches et plus, vous pouvez aussi modifier une tâche que vous avez créée. Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Accédez à Tâches et plus via la barre de navigation de gauche.
2. Sélectionnez Mes tâches créées dans le volet de gauche.
3. Trouvez la tâche que vous souhaitez modifier en faisant défiler la liste ou en utilisant la barre de recherche en haut à droite.
4. Passez votre souris sur la tâche, puis cliquez sur l’icône en forme de crayon Modifier qui apparaît tout à droite.
5. Modifiez n’importe quel paramètre dans la fenêtre modale Modifier la tâche.
6. Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer une tâche
Il peut arriver que vous deviez supprimer une tâche que vous avez créée ou une tâche créée dans une équipe dont vous êtes administrateur. Pour cela, accédez à la conversation dans laquelle la tâche a été créée ou au menu Tâches et plus. Examinons ces méthodes ci-dessous.
Supprimer une tâche dans les détails de la conversation
Pour supprimer une tâche via une conversation, procédez comme suit :
1. Accédez à Message via la barre de navigation de gauche.
2. Sélectionnez une conversation dans la liste des conversations.
3. Trouvez votre tâche dans le fil de discussion ou en cliquant sur l’onglet Tâches dans le panneau Détails de la conversation.
4. Sélectionnez l’icône Plus représentant trois points pour afficher un menu déroulant.
5. Cliquez sur l’icône Supprimer la tâche en forme de corbeille.
6. Cliquez sur Supprimer pour finaliser vos modifications.
Supprimer une tâche dans Tâches et plus
Pour supprimer une tâche dans Tâches et plus, procédez comme suit :
1. Accédez à Tâches et plus via la barre de navigation de gauche.
2. Sélectionnez Toutes les tâches ou Mes tâches créées dans le volet de gauche.
3. Faites défiler la liste des tâches ou trouvez la tâche à l’aide de la barre de recherche en haut à droite.
4. Passez la souris sur la tâche et cliquez sur l’icône Supprimer en forme de corbeille, qui apparaît tout à droite.
5. Cliquez sur Supprimer pour finaliser vos modifications.
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